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4月28日给予晶晨股份(688099)买入评级。
投资建议：国内领先智能终端SoC 设计公司，维持“买入”评级。
风险提示：需求不及预期；新品研发导入不及预期等。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。
【08:54 欧派家居(603833)：渠道结构丰富 终端收款迅速拉升、看好Q2兑现】
4月28日给予欧派家居(603833)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：渠道建设不达预期，房地产调控超预期
该股最近6个月获得机构59次买入评级、5次强推评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次“推荐“评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。
【08:54 牧原股份(002714)：22年业绩高增 23Q1养殖成绩优异】
4月28日给予牧原股份(002714)买入评级。
盈利预测：考虑公司生猪出栏持续增长以及成本边际改善，2023 年生猪板块有望保持盈利；屠宰业务随产能利用率提升，板块亏损有望进一步收窄。综合来看2023 年公司业绩有望保持持续增长。2024-2025 年生猪出栏量稳定增长，叠加成本下降以及猪价相对稳定，公司业绩亦有望维持增长趋势。预计公司2023-2025 年实现营收1434.33/1598.43/1708.55 亿元，归母净利润177.66/237.58/247.54 亿元，EPS 为3.25/4.34/4.53 元，PE 分别为14.68x/10.98x/10.53x，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、1次“推荐“评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:54 博腾股份(300363)：业绩符合预期 原料药CDMO业务保持稳定 制剂+CGT布局日趋完善】
4月28日给予博腾股份(300363)买入评级。
投资建议：公司为优质CDMO 企业，以原料药业务为帆，以制剂+CGT 业务为桨，驱动公司稳健发展，尽管整体营收及利润受大订单影响出现短期波动，仍不改公司快速发展本色，制剂+CGT 业务规模及客户数量均快速增加，有望进一步打开业绩天花板。该机构预计公司2023~2025 年实现营业收入44.4/54.2/65.6 亿元，归母净利润10.2/11.8/14.3 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：客户订单执行及市场开拓不达预期的风险；行业竞争加剧的风险；新业务开展不及预期。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【08:54 宁波银行(002142)：营收超预期 向上趋势开启】
4月28日给予宁波银行(002142)买入评级。
4.投资建议与盈利预测：1Q23 宁波银行在存款开门红的基础上，灵活配置资产，不与低价策略银行正面竞争，错峰投放将有助于其后续净息差回升。展望后市，经济仍处于稳步复苏的态势，而部分银行信贷前置投放可能会导致余粮不足，宁波银行后续信贷投放及净息差表现值得期待。预计中报开始营收增速将开启向上趋势。预计2023-2025 年归母净利润增速分别为18.3%、20.5%和21.3%，营收增速分别为13.6%、15.3%和15.5%。
5.风险提示：（1）如果宏观经济大幅下滑，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）疫情可能存在反复，影响对公端企业经营和零售端客户消费，从而对信贷需求产生较大不利影响，资产规模扩张受限。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、12次增持评级、6次强烈推荐评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【08:54 恒力石化(600346)公司点评：苦尽甘来！】
4月28日给予恒力石化(600346)买入评级。
盈利预测：
看好公司在经济回暖后，价差回升带来业绩弹性以及新材料深加工产能投产拉阔终端产品-原油价差的成长。该机构上调了2023-2024 年的盈利预测，上调幅度分别为6%/7%，预计公司2023-2025 年归母净利润为85/160/200 亿元，对应EPS 分别为1.21/2.28/2.85 元，对应PE 为13.1X/7.0X/5.6X，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级、1次“增持”的投评级。
【08:54 中国石化(600028)公司点评：从防御到进攻的稀缺央企资产！】
4月28日给予中国石化(600028)买入评级。
盈利预测、估值与评级
该机构认为在原油价格维持稳健中枢的前提下，公司盈利确定性较强，因此该机构上调了2023-2025 年盈利预测，分别上调13%、16%和20%，预计2023-2025 年公司归母净利润751 亿元/772 亿元/803亿元，对应EPS 为0.63 元/0.64 元/0.67 元， 对应PE 为10.5X/10.2X/9.8X，维持“买入”评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。
【08:44 德龙激光(688170)点评：业绩短期承压 新业务蓄势并进】
4月28日给予德龙激光(688170)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级。
【08:44 苏试试验(300416)：23年一季报超预期 净润率提升显着】
4月28日给予苏试试验(300416)买入评级。
维持盈利预测，维持“买入”评级。预计23-25 年归母净利润分别为3.74、4.83、6.24亿元，公司当前股价对应23-25 年PE 分别为30X、23X、18X，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动风险；行业竞争加剧风险等。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次买入投资评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。
【08:44 江海股份(002484)：一季度迎开门红 归母净利润同比增长31%】
4月28日给予江海股份(002484)买入评级。
投资建议：维持“买入”评级。该机构预计公司23/24/25 年营收57/69/82亿元，净利润8.8/11.3/13.9 亿元，当前股价对应PE 18.6x/14.5x/12x，维持“买入”评级。
风险提示：新产品推广不及预期；电价上行；下游需求疲软。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。
【08:44 老凤祥(600612)：22年逆势增长 23Q1显着复苏】
4月28日给予老凤祥(600612)买入评级。
投资建议：预计公司2023-2025 年归母净利润为20.46、24.71、28.60 亿元，对应PE 为16、13、11 倍，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【08:44 鲁商发展(600223)：Q1净利润+95% 化妆品毛利率提升】
4月28日给予鲁商发展(600223)买入评级。
盈利预测与投资建议：公司坚定聚焦大健康，化妆品品牌力日益提升，原料布局完备，维持23-25 年公司营收预测43.9/52.8/63.0 亿元，归母净利润预测4.2/5.2/6.4 亿元。采用分部估值，预计化妆品23 年归母净利润2.3 亿元，给予46 倍PE，市值108 亿元。预计医药及原料23 年合计净利润0.6 亿元，给予33 倍PE，市值21 亿元。截止4 月27 日，鲁商服务市值2.9 亿元人民币，根据持股比例物业板块对应市值2.1 亿元人民币。合计目标市值131.02 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：消费需求不足，竞争加剧，研发及新品推出进程不及预期。
该股最近6个月获得机构42次买入评级、13次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【08:38 上海沿浦(605128)系列报告十：业绩短期承压盈利改善可期】
4月28日给予上海沿浦(605128)买入评级。
投资建议：
公司作为汽车座椅骨架龙头，在电动智能重塑整零关系的大趋势下，有望凭借性价比和快速响应能力加速抢占份额；同时公司积极拓展新客户和新品类，有望迎来量价齐升， 打开中长期成长空间。考虑到下游车企竞争加剧，维持盈利预测：预计公司2023-25 营收为21.86/35.91/47.08 亿元，归母净利为1.53/3.07/4.29 亿元，EPS 为1.91/3.83/5.36 元，对应2023 年4 月27 日收盘价35.11 元，PE 分别为18/9/7倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。
【08:38 普莱柯(603566)：聚焦重大动物疫病 “大单品”营销策略成效显著】
4月28日给予普莱柯(603566)买入评级。
盈利预测及估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。
【08:38 浙江鼎力(603338)：一季度业绩超预期 国际化、电动化、差异化持续驱动】
4月28日给予浙江鼎力(603338)买入评级。
盈利预测：预计2023 -2025 年归母净利润为14.9 亿、17.4 亿、19.1 亿元，同比增长18%、17%、10%，PE 为18、15、14 倍，维持买入评级。
风险提示：1）国内需求不及预期；2）海外贸易摩擦风险；3）行业竞争加剧
该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。
【08:38 金风科技(002202)：风机业务边际改善 海内外订单有效支撑】
4月28日给予金风科技(002202)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司23-25 年EPS 分别为0.80/0.95/1.21元/股，按港元兑人民币0.880 汇率，H 股EPS 分别为0.91/1.08/1.38港元/股。参考可比公司，分别给予A/H 股22 年18/16 倍PE，对应A/H 股合理价值分别为14.40 元/股/14.56 港元/股，维持“买入”评级。
风险提示。风电项目需求不及预期；技术迭代不及预期；电站开发及转让不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。
【08:38 华鲁恒升(600426)：周期底部确认 看好季度环比改善】
4月28日给予华鲁恒升(600426)买入评级。
盈利预测及投资建议。预计2023-2025 年华鲁恒升EPS 分别为2.97、3.61 和4.24 元/股。参考可比公司估值，给予2023 年业绩14 倍PE估值，对应合理价值41.58 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。需求大幅下滑；产能建设进度低于预期；生产经营事故等。
该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次增持评级、3次“买入”的投评级、2次买入-A投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级。
【08:34 华旺科技(605377)2023年一季报点评：2023Q1表现符合预期 盈利触底 期待后期逐季向上】
4月28日给予华旺科技(605377)买入评级。
风险提示：新品类市场开拓不及预期，下游需求改善不及预期。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次审慎增持评级。
【08:34 晶澳科技(002459)：一季度营收盈利双高增 体现稳健经营能力】
4月28日给予晶澳科技(002459)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计23-25 年归母净利润为114.58/118.91/141.34 亿元，对应EPS 为3.47/3.60/4.28 元。参考可比公司估值，给予23 年20 倍PE 估值，合理价值69.46 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。政策及装机需求不及预期，产业链价格大幅波动风险，贸易政策变化风险等。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。
【08:34 恒生电子(600570)：2023Q1符合预期 费用管控持续】
4月28日给予恒生电子(600570)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构52次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。
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