【资料图】
8月22日给予中科创达(300496)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构42次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A投资评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【09:45 吉祥航空(603885)：Q2成本明显改善汇兑影响业绩修复】
8月22日给予吉祥航空(603885)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【09:45 朗科科技(300042)2023年中报点评：业绩短期承压 深耕存储 把握算力需求机遇 看好未来业绩稳健提升】
8月22日给予朗科科技(300042)买入评级。
盈利预测与投资评级： 该机构预测公司2023-2025 年归母净利润为0.69/0.86/1.07 亿元，当前股价对应PE 分别为89/71/57 倍，鉴于公司存储产品有望受益于韶关数据中心产业集群建设，未来业绩有望实现较快增长，维持“买入”评级。
风险提示：创新或产品更新不及预期风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险、汇率波动风险、韶关数据产业集群业务发展不及预期、存储芯片供应风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级。
【09:40 亚辉龙(688575)：研发投入造就产品优势 国际化持续推进】
8月22日给予亚辉龙(688575)买入评级。
? 投资建议：维持“买入”评级
? 风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级。
【09:40 通威股份(600438)：硅料成本领先积极扩张 新技术电池为组件业务赋能】
8月22日给予通威股份(600438)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【09:40 燕京啤酒(000729)：改革成效显著 高端升级明确】
8月22日给予燕京啤酒(000729)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：成本持续上行，高端品推广不达预期，食品安全问题。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、5次强推评级、5次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次增持-A的投评级、1次持有评级。
【09:35 博雅生物(300294)公司点评：血制品业务增速稳定 新产品逐步放量】
8月22日给予博雅生物(300294)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【09:35 天融信(002212)：二季度毛利率已恢复 新业务持续增长】
8月22日给予天融信(002212)买入评级。
盈利预测：公司是上市公司中成立最早的网络安全企业，技术基础扎实，未来随着数据要素、信创快速发展等机遇，公司将迎来新的发展阶段。
风险提示：宏观经济、安全行业发展、盈利预测与估值模型不及预
该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。
【09:25 汉钟精机(002158)：Q2业绩加速增长 利润率显著提升】
8月22日给予汉钟精机(002158)买入评级。
投资建议：公司为国产压缩机领军企业，其压缩机（组）产品将长期受益于国内经济增长与制造业投资，真空产品则受益光伏、半导体等景气下游维持高速成长。预计公司2023-2025 年实现收入分别为39.07、46.58、55.12亿元，归母净利润分别为8.04、9.71、11.55 亿元，同比分别增长24.7%、20.8%、19.0%，对应PE 分别为16.8、13.9、11.7 倍，维持“买入”评级。
风险提示：①光伏行业扩产不及预期：目前公司真空泵业务主要应用于光伏行业，需求与下游扩产进程高度挂钩，如果光伏行业景气无法维持，将对公司相关产品业绩产生不利影响。②半导体客户拓展不利：半导体真空泵具有发展潜力，是公司重点发力的方向之一，公司积极配合客户进行新工艺的测试和验证，若验证进程不顺，将影响真空泵产品的收入和利润规模。③新产品研发不及预期：公司有多项新产品在研在制，若研发进度晚于预期，将不利于公司产品在市场的开拓。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、1次推荐评级。
【09:25 重庆啤酒(600132)：23Q2利润超预期 成本改善明显&结构持续升级】
8月22日给予重庆啤酒(600132)买入评级。
盈利预测及估值：
风险提示：啤酒整体动销较慢；乌苏动销情况不及预期。
该股最近6个月获得机构40次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【09:20 国能日新(301162)2023年中报点评：光伏降本传统主业受益 稳步推进新业务发展】
8月22日给予国能日新(301162)买入评级。
风险因素：市场竞争加剧；电力行业政策变动；公司产品研发进度不及预期；公司新业务拓展不及预期；定增进展不及预期；下游需求不及预期。
盈利预测、估值与评级：考虑到公司业绩符合预期，维持公司2023~2025 年归母净利润预测分别为1.03/1.25/1.39 亿元，对应2023~2025 年EPS 预测分别为1.04/1.26/1.40 元，当前股价对应2023~2025 年PE 分别为63/52/47 倍。该机构参考可比SaaS 及信息化软件商（用友网络、深信服、云赛智联）2024 年67倍目标PE 的估值水平（基于Wind 一致预期），给予公司2023 年67 倍目标PE，对应目标价84.0 元，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、4次买入-A投资评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。
【09:20 东方电热(300217)：电加热器龙头 预镀镍0-1迎放量】
8月22日给予东方电热(300217)买入评级。
盈利预测、估值和评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。
【09:15 洁美科技(002859)：2Q23营收端环比改善 海外布局持续推进】
8月22日给予洁美科技(002859)买入评级。
下调盈利预测，维持“买入”评级。看好公司在离型膜及CPP 膜新业务上的国产替代潜力，但考虑下游景气度复苏节奏，下调23-25 年归母净利润至2.6/3.7/4.9 亿元（原23-25 年为3.3/5.0/6.7 亿元）。选取和公司业务相关的MLCC 及电子元件、功能性薄膜材料公司航天彩虹、博迁新材作为可比公司，当前24 年平均PE 38x，给予公司24 年PE 38x，目标市值141 亿元，较当前市值仍有21%的上涨空间，维持“买入”评级
风险提示：离型膜基膜放量不及预期；MLCC 需求恢复不及预期，原材料涨价风险等
该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。
【09:15 太平鸟(603877)：Q2扣非微利 期待Q3扣非净利率改善】
8月22日给予太平鸟(603877)买入评级。
投资建议：
维持此前盈利预测，预计23/24/25 年收入为91.18/102.76/114.52 亿元，23/24/25 年归母净利预测为7.08/9.12/11.48 亿元，对应23/24/25 年EPS 为1.49/1.92/2.42 元，2023 年8 月21 日收盘价18.92 元对应23/24/25 年PE 分别为13/10/8 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、6次跑赢行业评级。
【09:15 吉祥航空(603885)：继续看好灵活运营优势 23H1经营业绩改善显著】
8月22日给予吉祥航空(603885)买入评级。
投资分析意见：看好吉祥航空进一步拓展公司时刻资源与航线网络的能力，同时其欧美远程航线、与子公司九元航空协同都将为其业绩带来更多增量。随着国内外航线逐步复苏，公司飞机利用率有望持续提升，公司国际航线客座率有望进一步恢复，加速业绩改善。该机构维持2023E-2025E 盈利预测为16.61 亿元/33.65 亿元/37.81 亿元，对应股价PE 为22x/11x/10x，重申“买入”评级。
风险提示：油汇大幅波动，宏观经济增速不及预期，国际复苏不及预期，空难等突发事件
该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【09:10 永泰运(001228)点评：上半年箱量保持高增 继续并购提升核心竞争力】
8月22日给予永泰运(001228)买入评级。
风险提示：政策风险，安全运营风险，第三方危化品物流需求不及预期风险，限售股解禁风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入“评级。
【09:10 公牛集团(603195)2023年中报点评：品类齐升 业绩亮眼】
8月22日给予公牛集团(603195)买入评级。
风险因素：产能扩张后，未来产品需求不达预期；相关行业竞争加剧；原材料价格提升导致盈利能力下滑；新业务拓展不及预期；渠道拓展不及预期。
盈利预测、估值与评级：微幅调整公司2023-25 年净利润预测为38 亿/44 亿/52 亿元，现价对应25/21/18 倍PE。展望未来，中长期来看，该机构认为公司扩品类、提份额趋势不变，成长可期，参照坚朗五金、晨光股份、特锐德等可比公司wind 一致预期平均估值对应2023 年34 倍PE，考虑公司行业份额更高，多元化品类逐渐放量提升成长性，给予公司2023 年34 倍PE，对应目标价145 元， 维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。
【09:10 中新集团(601512)投资价值分析报告：优质园区运营商 多业态稳健发展】
8月22日给予中新集团(601512)买入评级。
风险因素：区域经济波动；产城融合业务收入不及预期；区中园项目出租率不及预期；投资标的估值波动；公司绿色公用业务进展不及预期的风险等。
盈利预测、估值与评级：公司聚焦园区开发运营，一级开发储备丰富，后续收入增长可期；区中园项目运营稳定，在建项目稳步推进，后续租金有望稳中有增。该机构预计公司2023E/24E/25E 营业收入55.94/63.55/70.70 亿元，归母净利润17.61/21.06/22.61 亿元。当前聚焦园区开发，持有大量核心资产的园区企业在估值上享有更高的溢价。参考可比公司（张江高科、上海临港、浦东金桥、南京高科）2023 年4-22 倍PE，考虑公司剥离房地产开发业务，聚焦园区开发运营，区中园项目聚焦围绕上海的长三角区域，该机构给予公司2023 年10 倍PE的估值，对应目标价12 元/股，首次覆盖，给予公司“买入”评级。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。
【09:10 英威腾(002334)2023年中报点评：多轮驱动 海外业务快速增长】
8月22日给予英威腾(002334)买入评级。
风险因素：商用车电动化进程不及预期；上游原材料涨价超预期；海外局势与政策超预期变化；公司产品市占率提升不及预期；公司市场拓展进度不及预期；产能释放不及预期。
投资建议：公司持续优化内部管理，开拓市场空间，在工控与数据中心业务的基础上构建了新能源业务第二增长曲线，维持公司2023/24/25 年归母净利润预测分别为4.29/5.26/6.72 亿元，对应EPS 预测分别为0.54/0.66/0.84 元，现价对应2023/24/25 年PE 分别为18/15/12 倍。公司工业自动化与数据中心业务稳健发展，构筑基本盘，新能源汽车与光伏储能等成长型业务有望充分受益于行业高景气度，第二成长曲线日益突出，海外业务实现高速增长，盈利能力不断增强。公司技术优势明显，降本与市场开拓并行，预计将迎来快速发展。基于分部估值法，参考工控业务可比公司汇川技术、麦格米特、信捷电气、雷赛智能等企业2023 年平均约25xPE（基于Wind 一致预期），给予公司2023 年工控业务25xPE 估值；参考新能源业务可比公司英搏尔、巨一科技等企业2023年平均约1xPS（基于Wind 一致预期），给予公司2023 年新能源业务1xPS估值，维持公司目标市值123 亿元，维持目标价15 元，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持-A评级。
【09:10 钱江摩托(000913)2023年半年报点评：中大排短期承压 静待产品周期】
8月22日给予钱江摩托(000913)买入评级。
投资建议：
鉴于2023 年行业增速放缓影响，下调盈利预测，预计公司2023-2024 年营收由81.8/109.8/139.3 亿元调整为72.9/95.6/121.9 亿元，归母净利由6.09/8.50/11.74 亿元调整为6.00/7.51/10.02 亿元，EPS 由1.16/1.61/2.23 元调整为1.14/1.42/1.90 元，对应2023 年8 月21 日15.47 元/股收盘价，PE 分别14/11/8 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
关键词：